Un solo documento
dal preventivo alla fattura
Nella maggior parte delle aziende che incontriamo, lo stesso ordine viene scritto tre volte: una nel preventivo, una nel gestionale, una nella fattura. Ogni riscrittura è un’occasione di errore e mezz’ora di lavoro che nessuno ha chiesto. Odoo Vendite esiste per eliminare quelle tre volte.
Preventivi con modelli e varianti, listini e sconti, conferma d’ordine, firma elettronica, portale cliente, fatturazione collegata. È il modulo che fa da cerniera fra commerciale, magazzino e amministrazione.
I sintomi
che vediamo più spesso
Non sono problemi di software: sono problemi di flusso. Il software li rende visibili, ma nascono da come è organizzato il lavoro fra chi vende, chi spedisce e chi fattura.
Il preventivo non diventa niente
Il commerciale prepara l’offerta in Word o in Excel. Quando il cliente accetta, qualcuno la ribatte nel gestionale. Se cambia una riga, le due versioni divergono e nessuno sa quale sia quella buona.
Gli sconti li decide chi c’è
Le condizioni cambiano da cliente a cliente e da venditore a venditore, senza una regola scritta. A fine anno la marginalità reale per cliente è una sorpresa, spesso spiacevole.
L’amministrazione rincorre
Chi fattura non sa cosa è stato consegnato, chiede in giro, aspetta. Le fatture escono tardi, gli incassi slittano, e il ritardo non dipende dal cliente ma da voi.
Cosa fa,
funzione per funzione
Tutto quello che segue è standard Odoo. Serve saperlo perché la domanda giusta da farci non è «si può fare?», ma «serve davvero al vostro flusso?».
Preventivi da modello
Configurazioni ricorrenti salvate come modello: si parte da lì invece che dal foglio bianco. Il preventivo esce in minuti e ha sempre le condizioni corrette.
Firma e accettazione online
Il cliente riceve un link, apre l’offerta, firma. L’ordine si conferma da sé. Niente PDF stampato, scansionato e rimandato via mail.
Listini e regole di prezzo
Prezzi per cliente, per quantità, per valuta, per periodo. Gli sconti diventano una regola dell’azienda invece che una decisione del momento.
Varianti e configuratore
Se vendete prodotti con opzioni — misure, materiali, finiture — la griglia varianti evita di creare mille codici articolo diversi.
Unità di misura diverse
Si acquista a chilogrammi e si vende a pezzi, si stocca in bancali e si spedisce in cartoni. Odoo gestisce le conversioni senza fogli di calcolo paralleli.
Portale cliente
Il cliente vede i suoi ordini, i documenti e lo stato delle consegne da solo. Diminuiscono le telefonate di sollecito, che sono lavoro non fatturabile.
Upselling e prodotti collegati
Suggerimenti di prodotti complementari direttamente sull’offerta. Utile se avete un catalogo ampio e venditori nuovi.
Fatturazione flessibile
A consegna, a percentuale di avanzamento, a milestone o su acconto. Il metodo lo scegliete voi, il documento lo genera Odoo.
Analisi ordini e marginalità
Fatturato per cliente, per prodotto, per agente, con il margine accanto. Il dato che serve per capire quali clienti conviene tenere.
Dove si gioca
la partita vera
Configurare Odoo Vendite è la parte facile. La parte difficile è decidere le regole che finora non erano scritte da nessuna parte — ed è lì che serviamo noi.
Il metodo completoMappiamo il flusso ordine-consegna-fattura
Seguiamo un ordine vero dall’inizio alla fine, passando dalle mani di tutti quelli che lo toccano. È il modo più rapido per trovare i punti dove il dato viene ricopiato o perso.
Mettiamo per iscritto le regole commerciali
Listini, soglie di sconto, chi autorizza cosa, condizioni di pagamento per categoria di cliente. Prima di configurare serve decidere, e decidere è una scelta di direzione, non di software.
Configuriamo lo standard e colleghiamo i moduli
Vendite ha senso pieno solo se parla con magazzino e contabilità. Configuriamo il flusso completo, non l’isola.
Rilasciamo per aree, non con un big bang
Prima i preventivi, poi gli ordini, poi la fatturazione. Ogni pezzo va in produzione quando funziona, così se qualcosa non torna si corregge su un perimetro piccolo.
Con cosa
si tiene per mano
Vendite è il modulo più connesso di tutto Odoo. Da solo serve a poco: il valore nasce dalle catene che chiude.
CRM
Magazzino
Contabilità
Produzione
AcquistiOrdini di grandezza
Vendite raramente è un progetto a sé: fa parte di un perimetro più ampio. Le cifre qui sotto sono quelle dei progetti in cui è il modulo centrale.
Vendite, acquisti, magazzino, contabilità e produzione in un flusso unico, per aziende manifatturiere. Rilasci per area su alcuni mesi.
Seguiamo un ordine reale da preventivo a fattura e vi diciamo dove si perde tempo. Il quadro resta vostro in ogni caso.
Domande
frequenti
Facciamo il giro di un vostro ordine
Nell’assessment prendiamo un ordine vero e lo seguiamo fino alla fattura. È il modo più rapido per capire quanto tempo state regalando alle riscritture.