Un cruscotto,
non un altro export
Nella maggior parte delle aziende che incontriamo il rapporto mensile nasce da tre estrazioni e da un foglio che una persona sola sa aggiornare. Arriva a metà del mese dopo, quando serve solo a spiegare il passato. I numeri in Odoo ci sono già: il lavoro è metterli d’accordo e farli leggere a chi decide.
Cruscotti pronti per vendite, CRM, contabilità, progetti, timesheet, spese ed e-commerce; tabelle pivot sui dati vivi, fogli di calcolo dentro Odoo con formule contabili e cruscotti su misura senza sviluppo.
Quello che ci dicono
prima di ogni riunione
Il problema non è quasi mai la mancanza di uno strumento di reportistica. È che i numeri nascono in posti diversi e nessuno si è mai messo d’accordo su cosa vogliono dire.
Il rapporto mensile è lavoro a mano
Si estrae, si incolla, si riconcilia. Ogni mese le stesse quattro ore, e ogni mese il rischio che un filtro sbagliato passi inosservato fino al consiglio.
Ogni funzione porta il suo numero
Le vendite dicono una cifra, l’amministrazione un’altra. Mezza riunione se ne va a stabilire quale dato è giusto, invece che a decidere cosa fare.
Il file lo tiene in piedi una persona
Funziona benissimo finché quella persona c’è. Quando è in ferie o cambia ruolo, il cruscotto si ferma e nessuno sa più come era costruito.
Cosa fa,
funzione per funzione
Tutto quello che segue è standard, e la maggior parte è già installata insieme ai moduli che la alimentano. La differenza non la fa lo strumento: la fa esserci messi d’accordo su cosa conta.
Cruscotti già pronti
Vendite, CRM, contabilità, fatturato, progetti, timesheet, spese, buste paga, e-commerce e prodotti. Arrivano con i rispettivi moduli e sono leggibili dal primo giorno.
Tabelle pivot sui dati vivi
Non un’estrazione congelata: la tabella interroga il database mentre lavorate. Il numero che leggete è quello di adesso, non quello di venerdì scorso.
Fogli di calcolo dentro Odoo
Formule, grafici e riferimenti come in un foglio normale, ma con i dati collegati. Chi sa usare Excel sa già usarlo, senza scaricare niente.
Formule contabili
Saldo di un conto, movimenti di un periodo, confronto con l’anno precedente: si scrivono come formule e si aggiornano da sole alla chiusura.
Cruscotti su misura senza sviluppo
Si parte da una vista, la si salva nel cruscotto e la si condivide. Nessuna riga di codice, quindi nessuna riga di codice da mantenere fra due anni.
Filtri per periodo, team e società
Lo stesso cruscotto risponde al direttore commerciale e al singolo venditore, cambiando solo il filtro. Non servono dieci copie dello stesso file.
Permessi per ruolo
Chi vede i margini e chi vede solo i volumi si decide una volta, sui gruppi di Odoo. Non si governa con la cartella condivisa e la buona memoria.
Multi-società
Se le società sono più di una, i numeri si leggono per singola società o consolidati, senza tenere un foglio a parte per il totale.
Esportazione quando serve davvero
Resta possibile portare fuori un foglio per la banca o per il commercialista. La differenza è che smette di essere il modo normale di lavorare.
Prima le definizioni,
poi i grafici
Un cruscotto costruito su definizioni non condivise non chiude le discussioni: le sposta, e le rende più difficili, perché ora ci sono anche i grafici a darsi torto.
Il metodo completoMettiamo per iscritto cosa vuol dire ogni numero
«Fatturato» è l’ordinato o il fatturato? Il margine è al lordo o al netto della logistica? Sono domande da mezz’ora che valgono più di tre mesi di sviluppo.
Guardiamo chi decide, non chi chiede
Un cruscotto serve a chi può cambiare qualcosa entro la settimana. Gli altri numeri sono interessanti, e per questo pericolosi: riempiono lo schermo e non producono decisioni.
Partiamo dai cruscotti standard
Sono già lì e sono gratis. Si usano per un mese: quasi sempre coprono più di quanto ci si aspetti, e quello che manca a quel punto è chiaro a tutti.
Un indicatore senza un’azione non entra
Per ogni numero chiediamo: se peggiora, chi se ne accorge e cosa fa? Se non c’è risposta, il numero resta fuori. È l’unico modo perché il cruscotto venga guardato anche fra sei mesi.
Un cruscotto vale
quanto i dati sotto
Non è un modulo che si compra a parte: legge quello che gli altri scrivono. Se il magazzino non è affidabile, il grafico del magazzino non lo diventa perché è colorato.
Vendite
Contabilità
CRM
Progetti
Timesheet
MagazzinoOrdini di grandezza
Questa è l’unica area del sito dove il prezzo onesto è «quasi sempre nulla». I cruscotti standard arrivano con i moduli: quello che si paga, semmai, è mettersi d’accordo sui numeri.
Arrivano installati con i moduli che li alimentano. Non sono un modulo a listino e non li vendiamo come tale.
Il lavoro vero: mettere per iscritto cosa significa ogni numero e costruire i cruscotti su misura che restano. Si fa dentro il progetto, non dopo.
Domande
frequenti
Partiamo dai numeri che guardate già
Nell’assessment guardiamo come nasce oggi il vostro rapporto mensile e quante persone lo toccano prima che arrivi in riunione. È gratuito e dura una giornata.